ちょっとだけ体調がよろしくないので、簡易版でお届けします。
もう少しで300万円超の資産増加でした。
5月も4月に続いて100万円以上資産総額が増加しました。
これで3ヶ月連続の100万円以上の増加です。
この記事で分かること
- 投資歴12年の40代夫婦のリアルな資産状況
- 2023年5月末時点での資産を公開
目次
2023年5月末の資産状況
2023年5月末時点の資産状況です。
資産総額 36,970,000円
資産のほとんどは投資信託となっています。
今までの資産推移グラフ
今までの資産推移はこのようになります。
資産の内訳
続いて、資産の内訳についてです。
| 投資信託 | 26,981,000円 |
| 預金・現金 | 8,762,000円 |
| 株式 | 1,226,000円 |
投資信託
| 商品名 | 評価額 | 評価損益(%) |
|---|---|---|
| eMAXIS Slim先進国株式 | 6,735,000 | +2,584,000(+62%) |
| たわら先進国株 | 6,264,000 | +405,000(+7%) |
| 楽天全米株式(楽天VTI) | 2,766,000 | +1,166,000(+73%) |
| 大和iFreeレバレッジNASDAQ100 | 9,663,000 | -3,538,000(-27%) |
| 楽天レバレッジNASDAQ100 | 1,453,000 | -947,000(-39%) |
| SBI･V･全世界株式 | 112,000 | +12,000(+12%) |
レバナスがかなり改善しました。
ですが足を引っ張っており、全体ではいまだマイナスです。
株式
| 銘柄名 | 評価額 | 評価損益(%) |
|---|---|---|
| 吉野家ホールディングス | 256,000 | +147,000(+134%) |
| 半導体株ブル3倍(SOXL) | 856,000 | -787,000(-48%) |
| 20年超米国債ベア3倍(TMV) | 16,000 | -4,000(-20%) |
| アップル(AAPL) | 25,000 | +5,000(+23%) |
現金
約875万円所有
投資商品
| 大和レバレッジNASDAQ100 | 100,000円 |
| eMAXIS Slim先進国株式 | 50,000円 |
| たわら先進国株式インデックス | 50,000円 |
投資総額 200,000円
いずれもクレカ積み立てを利用して1%のポイントが貰えるように設定しています。
- 楽天証券+楽天カード（夫名義） レバナス 5万円
- SBI証券+三井住友カードゴールドNL（夫名義）レバナス5万円
- SBI証券+三井住友カードゴールドNL（私名義）先進国株インデックス5万円
- auカブコム証券+auPayカード 先進国株インデックス5万円
関連記事
[レバナス1500万円投資]毎月25万円ずつ投資することにしました[今までのおさらいと今後の方針]
↓
2月からレバナスを5万円減額し、毎月25万円投資から20万円に減らしました。
去年まで毎月25万円投資でした（左）が、
今年から毎月20万円投資に減額（右）しました。
良い投資ライフを！
