インデックス投資をした結果5年間で+73%![ジュニアNISAロールオーバー手続き]

目次

今年の相場は悪いけど、5年前の投資結果は大幅増加

見出しのみでネタバレしていますが、

  • インデックス株式に投資して5年間の結果は+73%

でした!

今年は大幅なマイナスだったにも関わらず、5年で見ると大幅増加です。

みーよん
みーよん

これがインデックス投資の「複利の力」ですね。

SBI証券からロールオーバー手続きの案内メールが届く

SBI証券からメールが来ました。

私たちは子供のジュニアNISAを設定しており、5年前に設定済みです。

その最初の1年分のロールオーバー手続きが来たということです。

ロールオーバー手続きとは?

ロールオーバーという言葉は、投資を始めたばかりの方はあまり聞き慣れない単語だと思います。

詳しくは、金融庁のジュニアNISA解説サイトを見ると良いです。

とても分かりやすく書いてくれています。
みーよん
みーよん

金融庁は「国民にどんどん投資して欲しい!」という立場なので、

他官庁に見られないくらい分かりやすいサイトを作成してくれています!

すごく簡単に言うと、

  • 非課税期間は本来は5年間のみ
  • しかし、ロールオーバー手続きをすると「子供が18歳になるまで」非課税になる

ということです。

この手続きは「すごく重要」です。非課税期間が5年で終わるところを子供が18歳までとなるとかなり違います。

忘れずに、メールが来たらすぐにしましょう。

ジュニアNISAに投資できるのは5年間のみで、このロールオーバー手続きは5年経過したらする必要があり、5年分の合計5回する必要があるということですね。

SBI証券のジュニアNISAロールオーバー手続きの方法

肝心の手続きの方法ですが、SBI証券のサイトに分かりやすく記載してあります。

「SBI証券のサイトは手続方法が分かりにくい!」という方は多いと思うのですが、この手続方法はとっても簡単でした。

数クリックするだけで終了します。
本当にすぐに済みますので、気付いた方はすぐに手続きを完了させておきましょう。

この時期にこれから4年間続けないといけないんだなと思っておけばOKですね。

5年間の投資結果はなんと「+73%」でした

さて、この手続きの途中で

  • 5年前に投資した銘柄の現在の評価損益

を見ることができました。

5年前に投資した結果は、

+72.92%でした。

今年の相場はとっても悪化しているにも関わらず、この結果。

「インデックス株式への投資が良い」という事実を感じられますね。

以上、

  • ジュニアNISAのロールオーバー手続きをしたこと
  • 5年前に投資した結果はとっても良い!

という記事でした。

みーよん
みーよん

これだけプラスだととっても嬉しいですね~。

複利の力を信じて、今後も投資を続けていきます!

この記事が気に入ったら
フォローしてね!

よかったらシェアしてね!
  • URLをコピーしました!
  • URLをコピーしました!
目次